Jeremiah i Kurdy wykrywają zdrajcę działającego w Thunder Mountain. Kartka, którą usunął z dziennika Simona, zawiera informację o Braciach Apokalipsy <Brothers of the Apocalypse>. Członkowie tego ugrupowania przekazują im brakujące informacje o Wielkiej Śmierci i o roli, jaką odgrywa Thunder Mountain w całej sytuacji.
Erin i Marcus zwołują wielką konferencję liderów wszystkich znaczących ugrupowań. Jej celem jest zawiązanie sojuszu, który byłby fundamentem nowego rządu.
Jeremiah, mimo ostrzeżeń Ezekielam idzie do Millhaven, gdzie zyskuje wreszcie informacje na temat swego, zaginionego ojca.